Unter Finanzplanung verstehen wir die ganzheitliche Analyse und Planung aller finanziellen Vorgänge, die eine Privatperson oder einen Privathaushalt betreffen.
Wir betrachten den Privathaushalt als eine Art Unternehmen, dessen finanzielle Dispositionen zu untersuchen und zu optimieren sind. Dabei orientieren wir uns ausschließlich an Ihren Zielen, die im Rahmen Ihrer privaten Finanzplanung individuell gesteckt werden. Die Frage nach der besten Kapitalanlage, Finanzierung, Versicherung etc. lässt sich nur dann wirklich korrekt beantworten, wenn das einzelne Finanzprodukt im Gesamtzusammenhang mit all den anderen – häufig schon vorhandenen – Finanzprodukten gesehen wird.

Wir arbeiten bei der Finanzplanung u.a. mit der Software von der XPS-Finanzsoftware GmbH.